Opération n° 1

Numéro d'identification de l'opération : SUM75527N.
Date de conclusion : 29 janvier 2003.
Date de départ : 31 janvier 2003.
Date d'échéance finale : 31 janvier 2007.
Montant notionnel : 355 millions d'euros.
Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
Taux fixe : 3,222 5 % annuel base 30/360.
Payeur du taux variable : Société générale, Paris.
Taux variable : Euribor trois mois.

Opération n° 2

Numéro d'identification de l'opération : SUM75528N.
Date de conclusion : 29 janvier 2003.
Date de départ : 31 janvier 2003.
Date d'échéance finale : 31 janvier 2008.
Montant notionnel : 205 millions d'euros.
Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
Taux fixe : 3,442 5 % annuel base 30/360.
Payeur du taux variable : Société générale, Paris.
Taux variable : Euribor trois mois.

Opération n° 3

Numéro d'identification de l'opération : SUM75529N.
Date de conclusion : 29 janvier 2003.
Date de départ : 31 janvier 2003.
Date d'échéance finale : 31 janvier 2017.
Montant notionnel : 70 millions d'euros.
Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
Taux fixe : 4,452 5 % annuel base 30/360.
Payeur du taux variable : Crédit lyonnais, Paris.
Taux variable : Euribor trois mois.

Opération n° 4

Numéro d'identification de l'opération : SUM75530N.
Date de conclusion : 29 janvier 2003.
Date de départ : 31 janvier 2003.
Date d'échéance finale : 31 janvier 2015.
Montant notionnel : 64 millions d'euros.
Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
Taux fixe : 4,34 % annuel base 30/360.
Payeur du taux variable : Crédit lyonnais, Paris.
Taux variable : Euribor trois mois.

Opération n° 5

Numéro d'identification de l'opération : SUM75531N.
Date de conclusion : 29 janvier 2003.
Date de départ : 31 janvier 2003.
Date d'échéance finale : 31 janvier 2006.
Montant notionnel : 220 millions d'euros.
Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
Taux fixe : 2,975 0 % annuel base 30/360.
Payeur du taux variable : Crédit lyonnais, Paris.
Taux variable : Euribor trois mois.

Opération n° 6

Numéro d'identification de l'opération : SUM75532N.
Date de conclusion : 29 janvier 2003.
Date de départ : 31 janvier 2003.
Date d'échéance finale : 31 janvier 2013.
Montant notionnel : 125 millions d'euros.
Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
Taux fixe : 4,187 5 % annuel base 30/360.
Payeur du taux variable : CDC Ixis Capital Markets Paris.
Taux variable : Euribor trois mois.

Opération n° 7

Numéro d'identification de l'opération : SUM75533N.
Date de conclusion : 29 janvier 2003.
Date de départ : 31 janvier 2003.
Date d'échéance finale : 31 janvier 2009.
Montant notionnel : 165 millions d'euros.
Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
Taux fixe : 3,645 0 % annuel base 30/360.
Payeur du taux variable : CDC Ixis Capital Markets Paris.
Taux variable : Euribor trois mois.

Opération n° 8

Numéro d'identification de l'opération : SUM75534N.
Date de conclusion : 29 janvier 2003.
Date de départ : 31 janvier 2003.
Date d'échéance finale : 31 janvier 2016.
Montant notionnel : 45 millions d'euros.
Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
Taux fixe : 4,40 % annuel base 30/360.
Payeur du taux variable : CDC Ixis Capital Markets Paris.
Taux variable : Euribor trois mois.

Opération n° 9

Numéro d'identification de l'opération : SUM75535N.
Date de conclusion : 29 janvier 2003.
Date de départ : 31 janvier 2003.
Date d'échéance finale : 31 janvier 2010.
Montant notionnel : 230 millions d'euros.
Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
Taux fixe : 3,825 0 % annuel base 30/360.
Payeur du taux variable : Credit Suisse First Boston Int Londres.
Taux variable : Euribor trois mois.

Opération n° 10

Numéro d'identification de l'opération : SUM75536N.
Date de conclusion : 29 janvier 2003.
Date de départ : 31 janvier 2003.
Date d'échéance finale : 31 janvier 2014.
Montant notionnel : 88 millions d'euros.
Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
Taux fixe : 4,272 5 % annuel base 30/360.
Payeur du taux variable : Credit Suisse First Boston Int Londres.
Taux variable : Euribor trois mois.

Opération n° 11

Numéro d'identification de l'opération : SUM75537N.
Date de conclusion : 29 janvier 2003.
Date de départ : 31 janvier 2003.
Date d'échéance finale : 31 janvier 2005.
Montant notionnel : 220 millions d'euros.
Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
Taux fixe : 2,742 5 % annuel base 30/360.
Payeur du taux variable : Credit Suisse First Boston Int Londres.
Taux variable : Euribor trois mois.

Opération n° 12

Numéro d'identification de l'opération : SUM75538N.
Date de conclusion : 29 janvier 2003.
Date de départ : 31 janvier 2003.
Date d'échéance finale : 31 janvier 2011.
Montant notionnel : 55 millions d'euros.
Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
Taux fixe : 3,97 % annuel base 30/360.
Payeur du taux variable : Dresner Bank AG Frankfort.
Taux variable : Euribor trois mois.

Opération n° 13

Numéro d'identification de l'opération : SUM75539N.
Date de conclusion : 29 janvier 2003.
Date de départ : 31 janvier 2003.
Date d'échéance finale : 31 janvier 2005.
Montant notionnel : 250 millions de dollars américains.
Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
Taux fixe : 2,27 % annuel base Exacte/360.
Payeur du taux variable : BNP Paribas Paris.
Taux variable : Libor 6 mois période brisée au début sur 6 mois.

Opération n° 14

Numéro d'identification de l'opération : SUM75540N.
Date de conclusion : 29 janvier 2003.
Date de départ : 31 janvier 2003.
Date d'échéance finale : 31 janvier 2011.
Montant notionnel : 395 millions de dollars américains.
Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
Taux fixe : 4,11 % annuel base exacte/360.
Payeur du taux variable : HSBC CCF Paris.
Taux variable : Libor six mois.

Opération n° 15

Numéro d'identification de l'opération : SUM75541N.
Date de conclusion : 29 janvier 2003.
Date de départ : 31 janvier 2003.
Date d'échéance finale : 31 janvier 2012.
Montant notionnel : 320 millions de dollars américains.
Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
Taux fixe : 4,29 % annuel base exacte/360.
Payeur du taux variable : HSBC CCF Paris.
Taux variable : Libor six mois.

Opération n° 16

Numéro d'identification de l'opération : SUM75542N.
Date de conclusion : 29 janvier 2003.
Date de départ : 31 janvier 2003.
Date d'échéance finale : 31 janvier 2008.
Montant notionnel : 570 millions de dollars américains.
Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
Taux fixe : 3,377 5 % annuel base exacte/360.
Payeur du taux variable : Crédit lyonnais, Paris.
Taux variable : Libor six mois.

Opération n° 17

Numéro d'identification de l'opération : SUM75543N.
Date de conclusion : 29 janvier 2003.
Date de départ : 31 janvier 2003.
Date d'échéance finale : 31 octobre 2005.
Montant notionnel : 310 millions de dollars américains.
Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
Taux fixe : 2,422 5 % annuel base exacte/360.
Payeur du taux variable : Crédit lyonnais, Paris.
Taux variable : Libor six mois ; période brisée au début sur trois mois ; Libor trois mois.

Opération n° 18

Numéro d'identification de l'opération : SUM75544N.
Date de conclusion : 29 janvier 2003.
Date de départ : 31 janvier 2003.
Date d'échéance finale : 31 janvier 2015.
Montant notionnel : 240 millions de dollars américains.
Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
Taux fixe : 4,68 % annuel base exacte/360.
Payeur du taux variable : Credit lyonnais, Paris.
Taux variable : Libor six mois.

Opération n° 19

Numéro d'identification de l'opération : SUM75545N.
Date de conclusion : 29 janvier 2003.
Date de départ : 31 janvier 2003.
Date d'échéance finale : 31 janvier 2013.
Montant notionnel : 240 millions de dollars américains.
Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
Taux fixe : 4,422 0 % annuel base exacte/360.
Payeur du taux variable : Credit Suisse First Boston Int Londres.
Taux variable : Libor six mois.

Opération n° 20

Numéro d'identification de l'opération : SUM75546N.
Date de conclusion : 29 janvier 2003.
Date de départ : 31 janvier 2003.
Date d'échéance finale : 31 janvier 2014.
Montant notionnel : 145 millions de dollars américains.
Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
Taux fixe : 4,562 5 % annuel base exacte/360.
Payeur du taux variable : Credit Suisse First Boston Int Londres.
Taux variable : Libor six mois.

Opération n° 21

Numéro d'identification de l'opération : SUM75547N.
Date de conclusion : 29 janvier 2003.
Date de départ : 31 janvier 2003.
Date d'échéance finale : 31 janvier 2009.
Montant notionnel : 780 millions de dollars américains.
Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
Taux fixe : 3,657 5 % annuel base exacte/360.
Payeur du taux variable : Deutsche Bank AG.
Taux variable : Libor six mois.

Opération n° 22

Numéro d'identification de l'opération : SUM75548N.
Date de conclusion : 29 janvier 2003.
Date de départ : 31 janvier 2003.
Date d'échéance finale : 31 janvier 2006.
Montant notionnel : 210 millions de dollars américains.
Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
Taux fixe : 2,555 0 % annuel base exacte/360.
Payeur du taux variable : Deutsche Bank AG.
Taux variable : Libor six mois.

Opération n° 23

Numéro d'identification de l'opération : SUM75549N.
Date de conclusion : 29 janvier 2003.
Date de départ : 31 janvier 2003.
Date d'échéance finale : 31 octobre 2004.
Montant notionnel : 320 millions de dollars américains.
Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
Taux fixe : 1,807 5 % annuel base exacte/360.
Payeur du taux variable : Deutsche Bank AG.
Taux variable : Libor six mois ; période brisée au début sur trois mois ; Libor trois mois.

Opération n° 24

Numéro d'identification de l'opération : SUM75550N.
Date de conclusion : 29 janvier 2003.
Date de départ : 31 janvier 2003.
Date d'échéance finale : 31 janvier 2010.
Montant notionnel : 565 millions de dollars américains.
Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
Taux fixe : 3,902 5 % annuel base exacte/360.
Payeur du taux variable : Société générale, Paris.
Taux variable : Libor six mois.

Opération n° 25

Numéro d'identification de l'opération : SUM75551N.
Date de conclusion : 29 janvier 2003.
Date de départ : 31 janvier 2003.
Date d'échéance finale : 31 janvier 2007.
Montant notionnel : 800 millions de dollars américains.
Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
Taux fixe : 3 % annuel base exacte/360.
Payeur du taux variable : Société générale, Paris.
Taux variable : Libor six mois.

Opération n° 26

Numéro d'identification de l'opération : SUM75552N.
Date de conclusion : 29 janvier 2003.
Date de départ : 31 janvier 2003.
Date d'échéance finale : 31 juillet 2006.
Montant notionnel : 535 millions de dollars américains.
Payeur du taux fixe : Natexis Banques populaires.
Taux fixe : 2,782 5 % annuel base exacte/360.
Payeur du taux variable : Société générale, Paris.
Taux variable : Libor six mois ; période brisée au début sur six mois.